Costaz et associés - conseil en gestion de patrimoine

Loin d’être réservée à des familles aux actifs importants, elle est accessible à tous.
Nous vous accompagnons dans la constitution, la valorisation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel. Nous sommes à vos côtés pour suivre vos projets auprès de votre banque, votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable.
Un premier rendez-vous, gratuit, nous permet de vous connaître et de nouer ensemble une relation de confiance. Nous établissons votre bilan patrimonial en analysant votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale, et en identifiant vos envies, vos objectifs et vos besoins. Si vous acceptez notre lettre de mission, nous réalisons une étude patrimoniale détaillant nos préconisations et vous accompagnons tout au long de la mise en place de la stratégie patrimoniale choisie.
Nous ne sommes pas des commerciaux mais des conseils sans lien avec aucun organisme financier et aucun assureur. Nous exerçons en toute liberté vis-à-vis des banques et des assureurs. Notre rôle de Conseil nous permet de vous accompagner dans une stratégie patrimoniale globale fondée avant tout sur un accompagnement juridique, fiscal et social. Si notre conseil peut déboucher sur la préconisation de solutions produits, notre statut nous offre la possibilité de choisir parmi une gamme aussi large que le marché et ainsi de sélectionner pour vous des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins, souples et haut-de-gamme.